Tele2 AB
Risker
- Hög utdelningsambition relativt kassaflöde: föreslagen utdelning för 2025 motsvarar 118% av 2025 Equity Free Cash Flow (begränsar skuldnedväxling och flexibilitet).
- Regulatorisk risk (PTS/konsumentskydd, roaming, spektrumvillkor) samt konkurrensrisk i mogna marknader (Sverige) med prispress.
- Exekveringsrisk i tillväxtskifte efter stor omställning (personalneddragning, förenkling, kanal- och varumärkesförflyttning).
- Teknologisk/kapitalrisk: fortsatt 5G/fastnätsuppgraderingar och spektrum kan driva periodvis högre CapEx.
- Leverantörs- och nätberoende: få stora nätleverantörer och beroende av gemensamma nät (t.ex. nät-delning) samt cybersäkerhetsrisk.
- Valutarisk: materiell EUR-exponering (Baltikum) och EUR-denominerad skuld.
*Bankruptcy Risk: 6,00% *Revenue Contraction Risk: 18,00% *Margin Deterioration Risk: 22,00% *Market Share Loss Risk: 24,00% *Dilutive Financing Risk: 28,00%
Kommentar Konkursrisken bedöms låg givet investment grade-rating, stabil intäktsbas och positivt kassaflöde, men utdelning > eFCF ökar finansiell känslighet vid motvind. Omsättnings- och marknadsandelsrisk drivs främst av mognad/prispress i Sverige samt konkurrens. Marginalrisk finns om kostnadsprogram planar ut eller om CapEx/spektrum/energikostnader stiger. Utspädningsrisk är främst incitamentsprogram och ev. kapitalbehov vid större spektrum-/M&A-satsningar.
Sales (Försäljning)
- Senaste 12 månaderna (FY 2025): omsättning 29 890,00 MSEK.
- Påverkande faktorer senaste 12 månaderna:
- Organisk tillväxt drivet av slutkundstjänsteintäkter (framförallt Baltikum och företagssegment i Sverige).
- Motverkande effekt från lägre utrustningsintäkter (mix/volym).
- Framåtblick:
- Med 2026-guidning om låg ensiffrig organisk tillväxt i slutkundstjänsteintäkter är en relativt stabil omsättning med svag tillväxt mer sannolik än kraftiga svängningar, givet oförändrat konkurrensläge.
Discounted Cash Flow (DCF)
*Revenue Growth Rate (Years 1-5): 2,50% *Projected UFCF (Years 1-5):
- År 1: 6 777,61 MSEK
- År 2: 6 947,05 MSEK
- År 3: 7 120,73 MSEK
- År 4: 7 298,75 MSEK
- År 5: 7 481,22 MSEK *Discount Rate (WACC): 4,31% *Present Value (PV) of UFCF: 31 379,77 MSEK
*Terminal Growth Rate {g}: 2,00% *Terminal Value {TV}: 330 339,42 MSEK *Present Value of TV: 267 504,24 MSEK
*Enterprise Value {EV}: 298 884,01 MSEK *Cash & Cash Equivalents: 306,00 MSEK *Net Debt: 29 080,00 MSEK *Equity Value: 269 804,01 MSEK
Equity Value = EV − Net Debt = 298 884,01 − 29 080,00 = 269 804,01 MSEK
Kommentar
- Jämfört med nuvarande börsvärde 135 309,00 MSEK implicerar modellen en tydlig undervärdering.
- Drivaren är främst låg WACC (defensiv profil) kombinerat med en terminal som får mycket stor vikt. Små höjningar av WACC eller lägre terminaltillväxt sänker värdet kraftigt.
- Praktisk tolkning: DCF bör viktas ned och kompletteras med multipelvärdering då telekom ofta har strukturell prispress, regulatoriska risker och periodiska spektrum-/CapEx-toppar som gör “steady state”-antaganden osäkra.
Moat (Vallgrav)
- Strukturella fördelar: spektrumlicenser, skalfördelar, nät- och distributionsnärvaro samt switching costs (bundle, nummer, B2B-lösningar).
- Begränsningar: telekom i Norden är ofta konkurrensutsatt och delvis “commodity”-likt i prissättning, vilket pressar långsiktiga marginaler.
Marknad & konkurrenter
- Sverige är en mogen marknad (penetration hög), vilket gör att konkurrens ofta sker via pris, nätkvalitet och paketering.
- Konkurrentlandskap: Telia, Telenor/3 samt flanker-varumärken/MVNO:er; Baltikum: Telia/Bite m.fl.
- Tele2:s relativa utveckling beror på fortsatt nätupplevd kvalitet, kanalstyrka och prisdisciplin.
F-Score
Uträkning *1. Positiv nettoinkomst: 1 *2. Positiv ROA: 1 *3. Positivt operativt kassaflöde: 1 *4. Operativt kassaflöde är högre än nettoinkomsten: 1 *5. Minskad långsiktig skuldsättning: 1 *6. Ökad kassalikviditet: 0 *7. Antalet aktier har inte ökat: 0 *8. Ökad bruttomarginal: 1 *9. Ökad kapitalomsättningshastighet: 1 Summa: 7
Kommentar
- Kassalikviditet/current ratio försämras mellan 2024 och 2025 enligt balansräkningssammandraget.
- Antalet utestående aktier ökar något (kopplat till incitamentsprogram/egna aktier), vilket drar ned poängen trots i övrigt starkt kassaflöde.