Hexagon AB
Risks
- Konjunkturkänslighet i industrikunder (automotive, tillverkning, bygg/infrastruktur) med risk för projektskjutningar och licens-/mätutrustningscykler.
- Integrations- och genomföranderisk vid förvärv (historiskt M&A-drivet), inklusive synergier, kultur och systemkonsolidering.
- Valutarisk (global intjäning/kostnadsbas) som kan ge stora effekter på rapporterade marginaler.
- Teknologiskifte/konkurrens: snabb utveckling inom mjukvara, AI, digitala tvillingar och mät-/sensorsystem kan pressa pris och förnya kundkrav.
- Reputations- och leveransrisk i stora industriprojekt (kvalitet, SLA, cybersäkerhet).
- Goodwill-/immateriella tillgångar: risk för nedskrivningar vid svagare marknad eller felprissatta förvärv.
*Bankruptcy Risk: 5,00% *Revenue Contraction Risk: 20,00% *Margin Deterioration Risk: 25,00% *Market Share Loss Risk: 20,00% *Dilutive Financing Risk: 15,00% Kommentar Låg konkursrisk givet storlek och historiskt stark lönsamhet, men inte noll p.g.a. skuldsättning och cyklisk efterfrågan. Omsättnings- och marginalrisk främst kopplad till industrikonjunktur, prispress och mix (mjukvara vs hårdvara/tjänster). Utspädningsrisk bedöms måttlig; större M&A eller svagare kassaflöden kan öka behov av kapital men bascaset är självfinansiering.
Sales
- Omsättningsnivån senaste 12 månaderna förefaller stabil i datapunkten, men drivare kan normalt vara:
- organisk tillväxt/avmattning i industriefterfrågan,
- valutaeffekter,
- förvärv/avyttringar.
- Utan åtkomst till senaste rapportens segment- och organisk tillväxt-tabeller går det inte att objektivt peka ut specifika händelser.
- Förväntansbild framåt:
- Omsättningen kan vara ungefär i linje om efterfrågan och valuta är stabila.
- Vid större FX-rörelser eller portföljförändringar kan omsättningen avvika tydligt.
Discounted Cash Flow (DCF)
*Revenue Growth Rate (Years 1-5): 6,00% *Projected UFCF (Years 1-5):
- År 1: 11 158,62 MSEK
- År 2: 11 828,14 MSEK
- År 3: 12 537,83 MSEK
- År 4: 13 290,09 MSEK
- År 5: 14 087,50 MSEK *Discount Rate (WACC): 8,59% *Present Value (PV) of UFCF: 48 973,12 MSEK
*Terminal Growth Rate {g}: 2,50% *Terminal Value {TV}: 236 716,20 MSEK *Present Value of TV: 156 703,56 MSEK
*Enterprise Value {EV}: 205 676,67 MSEK *Cash & Cash Equivalents: 10 000,00 MSEK *Net Debt: 25 000,00 MSEK *Equity Value: 180 676,67 MSEK
Equity Value = EV − Net Debt = 205 676,67 − 25 000,00 = 180 676,67 MSEK Kommentar Jämfört med angivet börsvärde 259 563,50 MSEK implicerar denna DCF att aktien är övervärderad (≈ +43,62% premie mot DCF). Resultatet är starkt beroende av antagen start-UFCF och långsiktig tillväxt; utan verifierade rapporterade kassaflödeskomponenter ska utfallet ses som indikativt.
Moat
- Styrkor: inbyggda arbetsflöden hos industrikunder, hög byteskostnad, ekosystem av mjukvara + mätning/sensorer.
- Svagheter: konkurrens från stora mjukvaru- och industriplattformar, samt prispress i delar av hårdvara/tjänster.
Market & Competitors
- Marknader: industrial tech, digitala tvillingar, geospatiala data, metrologi; strukturell medvind från digitalisering/automation.
- Konkurrens: stora industrisoftware-aktörer, nischade mät-/sensorbolag och plattformsbolag; marknadsandelsrisk främst via teknologiskifte.
F-score
Uträkning *1. Positiv nettoinkomst: 1 *2. Positiv ROA: 0 *3. Positivt operativt kassaflöde: 1 4. Operativt kassaflöde är högre än nettoinkomsten: 0 *5. Minskad långsiktig skuldsättning: 0 *6. Ökad kassalikviditet: 0 *7. Antalet aktier har inte ökat: 0 *8. Ökad bruttomarginal: 0 9. Ökad kapitalomsättningshastighet: 0 Summa: 2 Kommentar F-score kräver jämförelse mot föregående år och balans-/resultaträkningsdetaljer (totala tillgångar, bruttomarginal, current ratio, skulddynamik, aktieantal över tid). Detta har inte kunnat verifieras här; utfallet är därför en “minimipoäng” baserat på positiva nivådata.