Addtech AB
Risks
- Konjunkturkänslighet: efterfrågan från industriella kunder kan vika snabbt vid svagare investeringsklimat.
- Förvärvsrisk: stor del av värdeskapandet sker via förvärv (integrationsrisk, betalade multiplar, kultur/IT).
- Marginalrisk: distribution/handel med teknikinnehåll ger prispress- och mixrisk vid svagare volymer.
- Valuta- och leverantörsstörningar: inköp/försäljning i flera valutor samt risk för leveransproblem.
- Ränterisk: nettoskuld gör resultatet känsligt för högre marknadsräntor.
*Bankruptcy Risk: 6,00% *Revenue Contraction Risk: 18,00% *Margin Deterioration Risk: 22,00% *Market Share Loss Risk: 17,00% *Dilutive Financing Risk: 20,00% Kommentar Lönsamhet och kassaflöde är starka och talar för låg konkursrisk, men nettoskuld och konjunkturexponering höjer risknivån något. Omsättnings- och marginalrisker är främst kopplade till industricykeln samt mix/prispress. Utspädningsrisk bedöms måttlig: bolaget har normalt god intern finansieringsförmåga men kan vilja använda kapital för större förvärv och incitamentsprogram.
Sales
- Senaste 12 månader: räkenskapsåret 1 apr 2025–31 mar 2026 (helår).
- Påverkande faktorer:
- Tillväxt driven av kombination av förvärv och underliggande efterfrågan.
- Valutaeffekter har påverkat rapporterad omsättning.
- Framåtblick:
- Omsättningen kan vara relativt uthållig givet diversifierad verksamhet, men är beroende av industriell aktivitet och fortsatt förvärvsbidrag; svagare slutmarknader kan ge lägre organisk tillväxt.
Discounted Cash Flow (DCF)
*Revenue Growth Rate (Years 1-5): 8,00% *Projected UFCF (Years 1-5):
- År 1: 2 621,16 MSEK
- År 2: 2 830,85 MSEK
- År 3: 3 057,32 MSEK
- År 4: 3 301,91 MSEK
- År 5: 3 566,06 MSEK *Discount Rate (WACC): 9,87% *Present Value (PV) of UFCF: 11 530,05 MSEK
*Terminal Growth Rate {g}: 2,50% *Terminal Value {TV}: 49 612,66 MSEK *Present Value of TV: 30 991,77 MSEK
*Enterprise Value {EV}: 42 521,82 MSEK *Cash & Cash Equivalents: 1 000,00 MSEK *Net Debt: 5 000,00 MSEK *Equity Value: 37 521,82 MSEK
Equity Value = EV − Net Debt = 42 521,82 − 5 000,00 = 37 521,82 MSEK
Kommentar DCF indikerar ett väsentligt lägre värde än nuvarande börsvärde 90 731,30 MSEK (aktien framstår som övervärderad i denna modell). Drivare: hög värderingsmultipel i marknaden, samt att DCF:n förutsätter “normaliserade” kassaflöden och en WACC nära 10%. Små förändringar i WACC/terminaltillväxt får stor effekt.
Moat
Vallgrav främst via:
- Nischade produktområden/kompetens och kundrelationer
- Decentraliserad modell och förvärvsplattform Begränsad “hard moat” då delar av marknaden är konkurrensutsatt distribution, men nischfokus kan ge prissättningsstyrka.
Market & Competitors
Marknaden är fragmenterad inom teknisk distribution och nischade industrikomponenter. Konkurrens kommer från både globala distributörer och lokala specialister. Marknadstillväxt påverkas av industriinvesteringar och automation/elektrifieringstrender.
F-score
Uträkning *1. Positiv nettoinkomst: 1 *2. Positiv ROA: 0 *3. Positivt operativt kassaflöde: 1 4. Operativt kassaflöde är högre än nettoinkomsten: 1 *5. Minskad långsiktig skuldsättning: 0 *6. Ökad kassalikviditet: 0 *7. Antalet aktier har inte ökat: 0 *8. Ökad bruttomarginal: 0 9. Ökad kapitalomsättningshastighet: 1 Summa: 4
Kommentar Endast delar av kriterierna kunde verifieras med aktuellt sifferunderlag i denna körning (framför allt saknas jämförelsesiffror t−1 för flera punkter). Poängen ska därför ses som en konservativ lägstanivå.